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Soirée pluvieuse à Karakura. Un employé de bureau passe un coup de fil anodin lorsqu?il se fait attaquer par d?étranges moustiques. Ceux-ci le piquent et pompent son essence. Depuis peu en pleine mission, les ninjas de l?Onmitsukido font leur apparition mais ne peuvent arrêter les créatures volantes.
Le lendemain, Ichigo se pose encore des questions sur la « cérémonie » à laquelle il a assisté. Mais ni lui, ni ses compagnons n?ont de réponse. De son côté, Ririn ne sent aucune présence de Bounts. Ces derniers se sont réfugiés dans une caverne dont le minerai bloque le reiatsu. Kariya explique à ses congénères la fonction des « Bitto » : absorber l?âme humaine la rapporter au QG purifiée et concentrée afin que les Bounts puissent augmenter leur pouvoir. Le leader fait ensuite une démonstration convaincante, mais Mabashi reste sur la défensive, tenant encore à respecter l?interdiction de toucher aux humains vivants.
A la Soul Society, des initiatives sont prises : le capitaine Hitsugaya envoie les officiers Hisagi, Yumichika, Kira et Matsumoto sur Terre. Alors qu?au magasin Urahara, Soi Fon informe le marchand que Yoruichi reste à la SS pour enquêter sur les Bounts et qu?Ishida s?apprête à partir seul, nos héros décident d?attaquer leurs adversaires en se séparant. Buvant des quantités de psychè, ceux-ci voient leur puissance augmenter considérablement. Mabashi reste à l?écart, mais Kariya le force à boire, ce qui anime au jeune garçon le désir de se nourrir d?âmes.
Voyant un jeune homme garçon se faire attaquer par des Bitto, Renji est le premier à sortir son arme. Pourtant, ses prouesses n?ont pas l?effet escompté : les moustiques ne font que revenir en surnombre?

